Configurar guias

As guias (colunas) ou passos/jornadas do cliente dentro do seu funil de vendas devem ser configuradas de acordo com seu modelo de negócios.

Cada empresa possui e configura um funil de acordo com sua necessidade.

Para cadastrar seu funil (guias ou colunas), procure no menu lateral por Grupo CRM. E para cadastrar clique no botão +.

Acima um exemplo simples, que permite controlar novos clientes, que chegam no comercial ou suporte, clientes para serem entregues e configuração do cliente.

Observe que estou movendo um contato entre o funil

Uma vez configurado seu finil de ocorrendo entrada de clientes (leads) você consegue saber em qual etapa está cada contato. Pode arrastar entre as guias, de acordo com o status atua.

É possível ainda colocar observações, realizar agendamento de mensagens, marcar como 'Negocio fechado' ou 'Perdido', o que gera possibilidade de relatórios futuros.

Você pode configurar a Ura para mover o contato de forma automática para o funil dejaado. Por exemplo cliente entrou no atendimento, falar no comercial, cancelamento etc.

Ideal que o funil do CRM seja sempre montado pelo gestor do time, para que possa utilizar corretamente cada etapa e recurso.