Dicas gerais

Mantenha contato com cliente, informando cada etapa do processo.

Se deu tudo certo, o empréstimo foi realizado, pergunte se ele possui algum amigo ou familiar para indicar, e que poderá receber um bônus (ai você define o valor) caso a indicação realize uma operação de crédito - indicação gera contrato.

Veja que com isto você começa a criar uma rede de contatos por indicação, e com a possibilidade de realizar novas operações, visto que alguém conhecido obteve linha de crédito e fica mais fácil a pessoa confiar no seu trabalho.

Marque a etiqueta corretamente, coloque observações na conversa e monitore por exemplo quando termina o empréstimo, entre em contato antes para oferecer novos contratos.

Veja que este neste caso foi colocada uma observação na conversa e você sabe que este cliente pode realizar um novo negócio nos próximos meses, então ANTES que ele procure seu concorrente, mantenha contato com ele, e desta forma garanta uma nova operação.